W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (rok do roku) wartość aktywów Klientów Doradców Finansowych, zainwestowanych za pośrednictwem firmy Xelion wzrosła o blisko 200 proc. Natomiast od 1 stycznia 2006 roku do dzisiaj aktywa pod administrowaniem Doradców Finansowych Xelion wzrosły o około 350 proc.- Osiągane przez nas wyniki potwierdzają, że przyjęta przez Xelion. Doradcy Finansowi strategia jest słuszna. Będziemy nadal inwestować w podnoszenie świadomości inwestycyjnej Polaków i przekonywać ich do podejmowania dobrych decyzji finansowych – mówi Adam Niewiński, prezes zarządu Xelion. Doradcy Finansowi.
W 2007 roku spółka Xelion. Doradcy Finansowi zamierza prowadzić dalsze pozyskiwanie nowych partnerów i poszerzanie oferty produktowej oraz rozwój ogólnopolskiej sieci Doradców Finansowych do co najmniej 400 profesjonalistów w całym kraju. Wartość aktywów administrowanych przez Doradców Finansowych Xelion ma w tym roku przekroczyć 1,5 mld PLN.
Xelion. Doradcy Finansowi jest w trakcie realizacji planu długoletniego, zgodnie z którym spółka zamierza osiągnąć próg rentowności w 2008 roku. Planowane jest osiągnięcie break even w ujęciu rocznym, co oznacza dodatni wynik netto na koniec 2008 roku.
– Wartość firmy działającej na rynku doradztwa finansowego jest w głównej mierze pochodną wielkości aktywów w administrowaniu oraz jakości sieci Doradców Finansowych. Oparcie długoterminowej współpracy na zaufaniu Klienta do Doradcy jest w gruncie rzeczy kluczowym czynnikiem sukcesu takich firm jak Xelion – podkreśla Adam Niewiński.
W 2007 roku nastąpi także dalszy terytorialny rozwój firmy Xelion. Doradcy Finansowi. Spółka planuje otwarcie biur w kolejnych miastach kraju. Obecnie Klienci i Doradcy Finansowi Xelion mogą korzystać z obsługi w 16 placówkach i biurach, zlokalizowanych w 10 miastach kraju.
***
Firma Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. powstała w 2003 r. z inicjatywy Banku UniCredito Italiano S.p.A – właściciela UniCredit Xelion Banca we Włoszech oraz Banku Pekao S.A. i Banku BPH S.A. Xelion poprzez ogólnopolską sieć 300 mobilnych Doradców Finansowych oferuje produkty inwestycyjne, transakcyjne, ubezpieczeniowe i kredytowe 22 instytucji finansowych.
Xelion jako pierwsza firma doradztwa finansowego udostępniła swoim Klientom konto, przez które można m.in. dokonywać przelewów i śledzić aktualną wysokość aktywów ulokowanych w produktach inwestycyjnych. Klient posiada dostęp do konta i wszystkich produktów poprzez Internet, Call Center oraz swojego osobistego Doradcę. Doradcy Finansowi Xelion spotykają się z Klientami w dowolnym miejscu i czasie; również w weekendy. Doradcy są wspierani przez pierwszy w Polsce elektroniczny system klasy CRM, który pomaga dobrać Klientowi odpowiednie produkty i kontrolować zainwestowane oszczędności.
Firma Xelion. Doradcy Finansowi kieruje swoją ofertę do Klientów zamożnych, czyli posiadających przynajmniej 100 tys. zł aktywów. Według szacunków Xelion takich osób jest w Polsce ponad 500 tys., a ich liczba rośnie o ok. 10-15% rocznie.
Artur Niewrzędowski
Public Relation Manager
[email protected]
Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o.
