Bułgaria, 1986 rok. Pochodzący z inteligenckiej rodziny Loris kończy szkołę średnią w klasie języków obcych. Wybitnie utalentowany chłopak nie wyobraża sobie przyszłości w zniewolonym przez komunistyczny reżim kraju. W dniu wręczenia absolutorium postanawia uciec na upragniony Zachód. Zostaje jednak złapany i osadzony jako więzień polityczny, który dopuścił się zdrady państwa. Trafia do miejsca, gdzie panuje jedna zasada: “Jeśli nie wiesz – nauczymy cię, jeśli nie potrafisz – pokażemy ci jak, jeśli nie chcesz – zmusimy cię”.
Trzy lata później, po zburzeniu Muru Berlińskiego, zostaje ogłoszona amnestia, więc Loris wychodzi na wolność. Więzienne doświadczenia odciskają na nim silne piętno – chłopak nie potrafi odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Razem z dwójką kumpli z więzienia zaczyna pracować dla byłego naczelnika placówki, który zostaje jednym z bossów przestępczego półświatka. Loris nie potrafi odnaleźć sensu w swoim życiu i dąży do samozagłady, uczestnicząc w zbrodniczym procederze szefa. Nieoczekiwanie chłopak zakochuje się w pięknej Rosjance Larysie. Ta miłość dla obojga jest jednak bardzo ryzykowna.
