Czy Twoje inwestycje nadal pasują do Twojej sytuacji życiowej? Nie każdy portfel inwestycyjny działa dobrze przez całe życie. Sprawdź, czy Twoje pieniądze pracują tak, jak powinny.
Wielu ludzi zakłada konto emerytalne, np. 401(k) lub IRA, a potem przez lata nic z nim nie robi. Tymczasem sytuacja w życiu się zmienia – tak samo powinny zmieniać się Twoje inwestycje.
Inaczej inwestuje osoba, która ma 35 lat, a inaczej ktoś, kto za kilka lat chce przejść na emeryturę. Jedni mogą pozwolić sobie na większe ryzyko, inni powinni skupić się na ochronie swoich oszczędności i spokojnym dochodzie.
Na co warto zwrócić uwagę?
- Czy Twoje inwestycje są bezpieczne?
- Czy nie płacisz zbyt wysokich opłat?
- Czy Twoje konto emerytalne pomoże Ci naprawdę spokojnie żyć po zakończeniu pracy?
- Czy masz plan, co zrobić z tymi pieniędzmi, gdy nadejdzie czas ich wypłaty?
Jako doradca finansowy pomagam:
- sprawdzić, jak działają Twoje obecne inwestycje
- przenieść środki w bezpieczny sposób (tzw. rollover)
- zaplanować emeryturę krok po kroku
- dobrać rozwiązania, które pasują do Twojej sytuacji
Zakres usług:
- Planowanie emerytalne (IRA, 401(k), rollover)
- Inwestycje i dywersyfikacja portfela
- Ubezpieczenia na życie, zdrowotne i od opieki długoterminowej
- Medicare i pomoc przy Social Security
- Zakup fizycznego złota i srebra
- Doradztwo dla osób indywidualnych i firm
Nie musisz znać się na finansach. Wystarczy, że zadzwonisz i opowiesz nam, co chcesz osiągnąć.
