Film opowiada historię legendarnego zespołu jazzowego Melomani, którego członkami byli m.in. Jerzy “Duduś” Matuszkiewicz, Andrzej Trzaskowski, Witold Kujawski, Witold “Dentox” Sobociński, Andrzej “Idon” Wojciechowski, Antoni Studziński i Alojzy Thomys. W latach 1952 – 1955 do zespołu dołączył także Krzysztof Trzciński, później znany jako Komeda.
Dzięki unikalnym materiałom archiwalnym oraz wspomnieniom ikon polskiego jazzu – takich jak Andrzej “Idon” Wojciechowski, Jan Ptaszyn Wróblewski, Wojciech Karolak, Michał Urbaniak czy Przemek Dyakowski – poznajemy niezwykłą historię zespołu, który zapisał się na trwałe w dziejach polskiej kultury muzycznej. W filmie pojawiają się również twórcy filmowi Feliks Falk i Janusz Majewski, a akcja przenosi nas do miejsc szczególnie związanych z jazzem i Melomanami – Łodzi, Krakowa, Sopotu, Warszawy czy Ustronia Morskiego.
