Wielu ludzi przez lata odkłada pieniądze na emeryturę lub na “czarną godzinę”. Ale w zmieniającej się gospodarce, przy rosnących kosztach życia i niepewnej sytuacji rynkowej, samo odkładanie pieniędzy to za mało.
Jeśli masz zgromadzone oszczędności, konto emerytalne lub inwestycje, warto zadać sobie kilka prostych pytań:
- Czy Twoje pieniądze są bezpieczne?
- Czy nie tracą na wartości przez inflację?
- Czy w razie potrzeby możesz z nich korzystać bez wysokich kosztów lub strat podatkowych?
- Czy Twój plan naprawdę zabezpiecza Twoją przyszłość?
Dlaczego warto przeanalizować swoje finanse?
Zdarza się, że osoby, które przez wiele lat odkładały regularnie środki, nie mają pojęcia, w co tak naprawdę zainwestowane są ich pieniądze. Często są one narażone na zbyt duże ryzyko, albo nie przynoszą odpowiedniego zwrotu. Czasem plan, który był idealny 10 lat temu, dziś już się nie sprawdza.
Regularna analiza portfela inwestycyjnego pozwala:
- lepiej chronić kapitał
- zwiększyć efektywność oszczędności
- uniknąć niepotrzebnych opłat
- stworzyć plan regularnych wypłat na emeryturze
Co mogę dla Ciebie zrobić?
Pomagam klientom spojrzeć na ich sytuację finansową z szerszej perspektywy. Pokazuję, co działa, a co wymaga poprawy. Przekładam skomplikowane zagadnienia na prosty, zrozumiały język. Tworzę rozwiązania dopasowane do wieku, celu i stylu życia klienta.
Zakres usług:
- Analiza i optymalizacja portfela inwestycyjnego
- Ochrona oszczędności przed ryzykiem i inflacją
- Tworzenie planów dochodu emerytalnego
- Rollover z kont 401(k), IRA, 403(b)
- Inwestycje w fizyczne złoto i srebro
- Bezpieczne strategie długoterminowe
- Doradztwo podatkowe i finansowe dla osób indywidualnych i firm
Zadbaj o swoje oszczędności tak, jak dbasz o swoje zdrowie. Im wcześniej zaczniesz działać, tym większe masz możliwości.
Licencjonowana w: NY, NJ, CT, PA, FL, TX, MI, CA, CO, TN, WA, VA, SC, NC
