KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 18 października, 2021   I   07:28:03 AM EST   I   Hanny, Klementyny, Łukasza
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Prawo i twoje finanse

Nowatorskie ubezpieczenie inwestycyjne

11 czerwca, 2007

Nowatorskie ubezpieczenie inwestycyjne

Doradcy Finansowi Xelion wraz z Towarzystwem Ubezpieczeń Allianz Życie Polska przygotowali nowatorskie ubezpieczenie inwestycyjne, łączące w sobie bezpieczeństwo oraz gwarancję kapitału z możliwością osiągnięcia nieograniczonego zysku.

Od 11 czerwca do 20 lipca 2007 r. w Xelion. Doradcy Finansowi będzie trwała subskrypcja grupowego ubezpieczenia na życie idożycie „Allianz Bonus".

- Wprowadzenie do oferty ubezpieczenia Allianz Bonus jest naszą odpowiedzią na rosnące zainteresowanie klientów produktami strukturyzowanymi - mówi Tomasz Marszałł, dyrektor marketingu w Xelion. Doradcy Finansowi. Allianz Bonus daje możliwość nieograniczonego zysku przy 100% gwarancji kapitału. Po 3 latach okresu ubezpieczenia otrzymuje się wartość wpłaconej składki, powiększonej o bonus, będący różnicą między dwoma indeksami DJ EURO STOXX Select Dividend 30 (Price-) Index oraz DAX (Performance-) Index. W związku z konstrukcją produktu (ubezpieczenie na życie i dożycie) świadczenie ubezpieczeniowe nie
jest obciążone podatkiem od zysków kapitałowych. Inwestowanie w Allianz Bonus jest bezpłatne - nie ponosi się żadnych kosztów związanych z przystąpieniem czy obsługą produktu. Jedynym kosztem są opłaty związane z wcześniejszym (przed upływem 3 lat)
wykupem ubezpieczenia (1 rok - 5%, 2 rok - 3%, 3 rok - 1%). Wysokość minimalnej składki jednorazowej wynosi 10 000 zł.

***

Firma Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. powstała w 2003 r. z inicjatywy Banku UniCredito Italiano S.p.A - właściciela UniCredit  Xelion Banca we Włoszech oraz Banku Pekao S.A. i Banku BPH S.A. Xelion poprzez ogólnopolską sieć 300 mobilnych Doradców Finansowych oferuje produkty inwestycyjne, transakcyjne, ubezpieczeniowe i kredytowe 22 instytucji finansowych.

Xelion jako pierwsza firma doradztwa finansowego udostępniła swoim Klientom konto, przez które można m.in. dokonywać przelewów i śledzić aktualną wysokość aktywów ulokowanych w produktach inwestycyjnych. Klient posiada dostęp do konta i wszystkich produktów poprzez Internet, Call Center oraz swojego osobistego Doradcę. Doradcy Finansowi Xelion spotykają się z Klientami w dowolnym miejscu i czasie; również w weekendy. Doradcy są wspierani przez pierwszy w Polsce elektroniczny system klasy CRM, który pomaga dobrać Klientowi odpowiednie produkty i kontrolować zainwestowane oszczędności.

Doradcy Finansowi Xelion kieruje swoją ofertę do Klientów zamożnych, czyli posiadających przynajmniej 100 tys. zł aktywów. Według szacunków Xelion takich osób jest w Polsce ponad 500 tys., a ich liczba rośnie o ok. 10-15% rocznie.

Artur Niewrzędowski
Public Relation Manager
Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o.